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中信证券7月4日发布公告。盈利预测、估值与评级：我们维持2023年重卡行业销量预测约90万辆，同比增长约30%。我们认为潜在基建刺激政策的出台、老旧国四车辆的淘汰、出口的高速增长等都将为下半年的行业销量注入动能。公司2023H1业绩超预期，我们调整公司2023/24/25年净利润预测至40亿/56亿元/72亿元（原预测为36亿/51亿元/66亿元）。我们采用PB估值方法，以2023年净资产为基准，结合公司历史估值中枢1.2倍PB估值，上调目标价至20港元（原目标价为16.5港元），维持“买入”评级。